為推動(dòng)與高端客戶的深入交流，提升高凈值客戶財(cái)富管理理念和風(fēng)險(xiǎn)意識，日前，中信銀行平頂山分行隆重舉辦了高端客戶財(cái)富論壇活動(dòng)，各支行行長、理財(cái)經(jīng)理及高端客戶50余人參加此次活動(dòng)。

活動(dòng)首先由零售銀行部負(fù)責(zé)人致辭，介紹了中信銀行成立30年來取得的成就，并著重講解了中信銀行對高凈值客戶的服務(wù)體系和優(yōu)勢產(chǎn)品等內(nèi)容。隨后，泰康人壽梁治清教授做了財(cái)富管理和傳承專題講座，梁教授從資產(chǎn)和財(cái)富的對比著手開始，穿插實(shí)際案例向客戶講解資產(chǎn)變成財(cái)富所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)結(jié)合國家政策風(fēng)險(xiǎn)、婚姻風(fēng)險(xiǎn)、繼承風(fēng)險(xiǎn)等引出保險(xiǎn)、信托隔離手段。授課過程中，不時(shí)爆發(fā)出熱烈掌聲，受到了客戶好評。

中信銀行平頂山分行將以此為契機(jī)，繼續(xù)提升私人銀行客戶綜合服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)私行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。